Versicherungsportfolio analysieren
Ein dokumentierter Befund mit priorisiertem Handlungsbedarf und einem Deckungskonzept.
Auftrag im DetailFür Geschäftsleitung und Finanzverantwortliche
Versicherungsanalyse für fundierte Entscheide.
Wir prüfen Ihr Versicherungsportfolio, erarbeiten das Deckungskonzept und vergleichen Angebote. Sie erhalten eine dokumentierte Grundlage für Ihre Entscheidungen.
Umfang und Honorar vereinbaren wir vor Beginn.
Beratungsprojekt besprechen So arbeiten wirUnternehmensversicherungen & berufliche VorsorgeOberdorf SO · Deutschschweiz
Beratungsaufträge
Die richtige Prüfung für Ihre Fragestellung.
Mehrere Versicherungszweige, unterschiedliche Personenkreise, eine Fahrzeugflotte oder zusätzliche Standorte: Ein gewachsenes Portfolio verlangt einen Blick auf die Zusammenhänge. Der Auftrag kann das gesamte vereinbarte Portfolio, einzelne Versicherungszweige oder Ihre Vorsorgelösung umfassen.
Versicherungen ausschreiben und vergleichen
Eine nachvollziehbare Gegenüberstellung der Angebote mit einer begründeten Empfehlung.
Auftrag im DetailPensionskassenlösung überprüfen
Eine dokumentierte Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung Ihrer beruflichen Vorsorge.
Auftrag im DetailWas Sie erhalten
Ein Ergebnis,
mit dem Sie arbeiten können.
Die Analyse endet mit einem dokumentierten Befund. Die Empfehlung zeigt auf, was dieser für Ihr Unternehmen bedeutet und welche nächsten Schritte sinnvoll sind.
Grundlagen, offene Fragen und Auftragsgrenzen bleiben erkennbar. Die Ergebnisse besprechen wir mit Ihren Verantwortlichen.
Von der Fragestellung zur EmpfehlungIhre Entscheidungsgrundlage
- AusgangslageAuftrag und geprüfte Grundlagen
- BeurteilungBefunde und ihre Bedeutung
- HandlungsbedarfPrioritäten und offene Punkte
- EmpfehlungBegründete nächste Schritte
Vorgehen & Honorar
Ein klarer Auftrag.
Ein vereinbarter Festpreis.
Vor Beginn halten wir fest, was geprüft wird, welche Ergebnisse Sie erhalten und welches Honorar gilt.
Die Offerte berücksichtigt die Versicherungszweige, den Vergleichsumfang und die vereinbarten Besprechungen. Erweiterungen stimmen wir vor ihrer Bearbeitung mit Ihnen ab.
So entsteht Ihre Offerte
Der nächste Schritt
Beratungsprojekt besprechen Welche Entscheidung steht bei Ihnen an?
Schildern Sie uns Ihr Vorhaben. Wir klären mit Ihnen den Auftrag und erstellen eine verbindliche Offerte.